Arctic Paper S.A., drugi co do wielkości europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie, z sukcesem zakończył niepubliczną emisję obligacji. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 186 mln PLN. Wpływy z emisji w kwocie do 150 mln PLN, zostaną przeznaczone na sfinansowanie cześci ceny nabycia 100% akcji Grycksbo Paper Holding AB. Pozostała część pozyskanych z emisji środków umożliwi Spółce zmniejszenie kwoty planowanego finansowania działalności z kredytu bankowego.

Wsród inwestorów zainteresowanych nabyciem obligacji Arctic Paper S.A. znalazło się ponad dwadzieścia renomowanych polskich instytucji finansowych, w tym fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, a także firmy ubezpieczeniowe.

W ramach Programu Emisji Obligacji wyemitowano obligacje kuponowe, dla których poziom redukcji zapisów wyniósł około 77% oraz obligacje zerokuponowe, dla których redukcja wyniosła około 86%.

„Wysoki poziom redukcji zapisów w ramach zakończonej właśnie emisji obligacji świadczy o zaufaniu inwestorów do naszej Spółki oraz o tym, że dostrzegają oni strategiczne znaczenie przejęcia Grycksbo dla rozwoju Arctic Paper.”  – powiedział Michał Jarczyński, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Arctic Paper S.A.

Umowa nabycia Grycksbo Paper Holding AB, została zawarta w dniu 7 grudnia 2009 roku. Przejście tytułu prawnego do akcji Grycksbo na rzecz Arctic Paper S.A. nastąpi dnia 1 marca 2010 roku.

Papiernia Grycksbo Paper AB jest producentem wysokogatunkowych papierów graficznych o rocznych zdolnościach produkcyjnych na poziomie 260.000 ton. W portfolio produktów papierni znajdują się rozmaite rodzaje papierów powlekanych, w tym papiery sprzedawane pod znaną w branży marką G-Print. Papiery produkowane przez Grycksbo są przeznaczone do druku map, książek, czasopism, plakatów i materiałów reklamy kierunkowej. Marka G-Print ma silną pozycję na rynku brytyjskim, niemieckim, szwedzkim, fińskim i francuskim. Ponadto, Grycksbo jest producentem papierów powlekanych produkowanych na zlecenie Grupy Arctic Paper pod marką Arctic.

Skonsolidowane przychody Grycksbo za dziewięć miesięcy 2009 roku wyniosły 584 mln PLN, EBITDA 109 mln PLN, zysk operacyjny 93 mln PLN, natomiast zysk netto 68 mln PLN*.

*Dane dostarczone przez Grycksbo Paper Holding AB, niebadane, przygotowanie zgodnie ze szwedzkimi standardami rachunkowości, przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN/SEK = 0,4080 za okres 9 miesięcy 2009 roku.